钻石市场进入“寒冬”?钻石巨头销量暴跌5%;美国钻石珠宝跌至2021年的水平

小编:小天   来源:云玉网   人气:℃   发布时间:2023-05-30 21:01:38
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从疫情到“俄乌战争”再到“美国银行倒闭”,全球的经济依旧存在不稳定性,美国消费者信心指数也从3月份的104.0降至4月份的101.3,这是2022年7月以来的最低水平。国际经济动荡,导致市场需求放缓,钻石这块的交易更是让人“大跌眼镜”,不少

从疫情到“俄乌战争”再到“美国银行倒闭”,全球的经济依旧存在不稳定性,美国消费者信心指数也从3月份的104.0降至4月份的101.3,这是2022年7月以来的最低水平。国际经济动荡,导致市场需求放缓,钻石这块的交易更是让人“大跌眼镜”,不少人直言钻石市场将进入“寒冬”!钻石价格继续下跌,市场形势严峻。自2022年12月以来显示出有小幅复苏迹象的裸钻价格,在4月份遭受挫折。

IDEX 公开的数据显示,截至2023年4月30日,成品钻石价格指数收于125.07点,环比下跌2.21%(2023年3月31日指数收于127.9点)。跟2022年的数据相比,成品钻石价格指数2023年4月末的收盘数据同比下跌了17.65%,整体仍然呈现下滑趋势。

戴比尔斯销售额下跌5%

作为全球知名的钻石品牌,戴比尔斯 De Beers 的品牌历史可以追溯到 19 世纪末。“钻石恒久远,一颗永流传”这句话让不少人认为钻石与爱情深度关联,自此,钻石便成为婚嫁市场的代名词。在钻石领域这块,戴比尔斯算的是是巨头企业,可面临如此严峻的市场,戴比尔斯的情况也不如预期,三月销售额下跌5%至5.4亿美元。公司第一季度的产量相比去年持平,为890万克拉,而销售量增长了23%至970万克拉。

戴比尔斯集团新任首席执行官库克(Al Cook)表示,第三个销售周期的销售符合预期。他形容钻石珠宝的需求是“积极的”,特别提到了中国。“随着进入2023年第二季度,我们在今年的第三个销售周期中继续看到对毛坯钻的良好需求,尤其是在中国,我们开始看到旅游限制放松后消费者信心出现复苏迹象。”

力量钻石缩水200亿

力量钻石是专注于人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉。

业绩来看,力量钻石可圈可点,2020年至2022年的营收和净利润都是双位数甚至三位数增长。其中,2022年力量钻石实现营业收入9.06亿元,同比增长81.85%;实现净利润4.6亿元,同比增长92.12%。业绩翻倍式大涨,力量钻石还抛出一份“高送转”的分红方案,即公司拟每10股转增8股并派发红利10元(含税)。

然而2023年一季度,力量钻石一脚急刹车,公司实现营业收入1.64亿元,同比减少14.22%;净利润7461万元,同比减少26.22%;扣非净利润6324万元,同比减少34.96%。业绩下滑踩急刹车,其实早有预兆。2022年业绩大涨,但分季度来看,力量钻石前三个季度增速迅猛,净利润在100%以上,第四季度增速下降明显。

股价方面,2023年以来,力量钻石股价跌幅在30%以上。拉长时间来看,2022年8月以来,力量钻石从246元高点跌下来,跌幅在60%以上,总市值跌去200多亿元。从股价表现来看,力量钻石2023年以来几乎是一路下跌,甚至创下历史新低。

美国钻石珠宝零售跌至2021年的水平

我们熟悉的分析机构Tenoris对美国4月份的珠宝及钻石销售情况进行了总结,认为“抛开淡季因素,今年4月依旧是一个困难的时期”、“很明显,市场已经跌到了2021年之前的水平”。

4月的大概情况如下:

精品珠宝销售总额同比下降17.8%。

天然钻石珠宝销售总额同比下降19.3%。

无论是婚庆珠宝还是时尚首饰,销售额同比降幅均为17.6%。

每一个零售价区段的销售额都出现了明显的下滑:

1000美元以下:-17.1%

1000-4999美元:-14.2%

10000-19999美元:-15.2%

20000-99999美元:-24.9%

100000美元以上:-58.3%

中美需求暴跌导致钻石贸易下滑

由于中国和美国对抛光钻石的需求大幅下降,印度钻石行业受到打击,比利时和迪拜的主要原石拍卖行取消了拍卖。世界上每10颗钻石中就有9颗是印度公司加工的。戴比尔斯还重新安排了拍卖时间,并推迟了计划中的毛坯钻石参观,因为陷入困境的买家正在等待市场复苏。宝石珠宝出口促进委员会主席警告说,需求下降将损害本季度的出口。

由于中美对抛光钻石的需求下滑,导致比利时和迪拜的原石拍卖行取消,矿业巨头戴比尔斯延迟拍卖,印度钻石龙头企业更是不愿意参与拍卖。宝石和珠宝出口促进委员会(GJEPC)主席Vipul Shah这样说:“比利时和迪拜的拍卖行已经取消了拍卖,因为除非需求上升,否则印度买家并不热衷于参与”。目前全球市场上的钻石,10颗钻石中有9颗是印度公司切割和抛光的。

戴比尔斯集团在给钻石行业的一份通讯中表示,在仔细考虑和分析市场情况后,他们决定将中期拍卖和主要拍卖(周期5和6)结合起来。该公司表示,原计划于周四开始的大宗买家参观毛坯钻石的活动已被推迟。这家矿业巨头已通知买家,将适时公布下一次拍卖活动的新观看时间表以及拍卖日期。

由于全球市场需求减少,毛坯钻石价格下跌了 10%。

“目前市场上存在很多紧张情绪。需求已经下降,我们不确定什么时候会复苏。”“主要的担忧是美国和中国。在美国,高端商品仍在增长,但中端钻石则完全没有增长。这损害了需求。”他表示,需求下降将影响本季度的出口。“4月份是最糟糕的,5月份没有任何改善,”GJEPC主席表示。“第二大市场中国也没有任何改善。我们现在必须等待(24财年)第二季度。”

图片来源于戴比尔斯官网

天然钻石零售:客单价上升,销量下降

4月份天然钻石的零售客单价整体在上升,不过这并没有给贸易商或零售商带来安慰。

从整体上看,零售商的货品成本环比上升了2.8%。不过在某些特定的重量区段,零售价和批发成本都有一定的下降,如1.90克拉,以及2.75-2.99克拉。与此同时,零售环节的天然钻石平均客单价环比上升了8.6%,主要是因为售出的颗粒变大了。

然而,售出的天然钻石数量以及总价值都出现了同比下降。

从消费端来看,1-4克拉区段的需求在4月份上升,这引发了销量的环比增长。

异形钻领域中,椭圆形依旧是销售最好的形状。4月份售出的每5颗天然钻石中就有1颗是椭圆形。

在销售方式上,由于批发商存在销售的压力,因此寄售的占比正在扩大。相比往年18%的平均寄售率,4月的寄售率为22.6%。

自今年年初至4月末,零售端的裸钻库存基本保持稳定。

培育钻石零售:客单价上升,整体增速放缓

4月的培育钻石零售客单价出现连续第二个月的环比上升(+1.8%),背后有两个主要的原因:一是因为消费者购买的培育钻石平均重量在增加,二是因为购买的钻石品质在上升。

4月售出的培育钻石裸石平均重量为1.90克拉,略高于3月的1.86克拉。这个增长看上去不怎么大,但考虑到2022年4月只有1.53克拉的情况,Tenoris判断这可能是一个持续的升级趋势。

从销量上看,4月的同比增幅为41%,略低于3月。

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